在拜訪千林塔的女魔法師琳達後,證實鼠群可以完全魔化,尼斯決定將小東西培育成鼠王;在返回卡奧尼的途中,遇到了切爾哈蘭侯爵之女⋯⋯
針對貝爾蘭多斯子爵的復仇計畫已經準備就緒,尼斯等人駕著最新發明的船隻出海,欲當誘餌引子爵上當,貝爾蘭多斯子爵與岡波斯騎士會如他們所願踏入陷阱嗎?
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