於沉溺於污穢的性慾中的未果子而言,由樹是唯一能夠讓她空虛的心靈獲得慰藉的「戀愛對象」。對於渴望變身成女性的佳人而言,由樹是唯一知道他的真相的人,也是唯一的「女性友人」。對這兩個已經無法再壓抑、無法再掩飾自己的慾望的人而言,由樹依然在糟蹋自己的「女性身體」……19歲的心靈,自私、卻又多愁善感,有意無意間,總是傷害著自己最珍惜的那個人。有著「隱藏的另一面」的這三個19歲少年少女,即將譜出一齣「慾望」橫流、纏繞著「制服」迷思的情慾物語――
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