En Great Wyrley, un pequeño pueblo inglés, alguien deja conejos desollados en el jardín de la vicaría, mutila caballos y escribe anónimos obscenos en los que anuncia el sacrificio de veinte doncellas. Los periódicos descubren un tema fascinante. Hay que encontrar un culpable, y George, un oscuro abogado, hijo del párroco del pueblo, es el principal sospechoso. El padre de George es parsi, una minoría hindú, convertido al anglicanismo y casado con una escocesa. George es condenado pero Arthur emprende su propia investigación. Arthur es Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y el reverso del solitario solterón George Edalji, ese diferente al que le horroriza toda diferencia, fervoroso creyente en la Razón y en la Ley que le han condenado. Conan Doyle ya es un escritor famoso, deportista y defensor de causas perdidas, pero tiene una mente abierta a todo, incluso al espiritismo.