1369: nella fortezza di Montiel, in Castiglia, il re Pietro il Crudele subisce l'assedio del fratellastro Enrico di Trastamara, pretendente al trono. Nell'edificio si verificano fenomeni spaventosi: apparizioni di mostri, facce che si disegnano sulla pietra, laghi di sangue. Pietro il Crudele chiama in soccorso l'inquisitore Eymerich, il quale capisce che intorno al castello si affrontano non solo due sovrani ma anche due forme di magia: la Cabala ebraica e la negromanzia. Eymerich dovrà destreggiarsi tra i due re in lotta, resistere all'ostilità di un altro inquisitore e, soprattutto, affrontare un'insidia per lui sconosciuta: l'amore di una donna, forse angelo o forse demonio.
Da questo romanzo lo sceneggiato che ha vinto il Prix Italia 2000 per la migliore fiction radiofonica.