A Stephen Downes non sono mai piaciuti i gatti. Ma un giorno, i suoi figli Patrick e Benny trovano in giardino tre gattini che diventano subito parte della famiglia. Inaspettatamente Stephen s'innamora di Blackie, un gattino simpatico e amichevole che gli fa compagnia mentre lui lavora, addormentandosi sul pavimento del suo studio. Un mattino però, Stephen si accorge che Blackie è insolitamente abulico, non ha voglia di giocare, non risponde agli stimoli e se ne sta acciambellato in un angolino spossato, privo di forze. Stephen si preoccupa e comincia a chiedersi quale malattia affligga il vivace gattino. Ha inizio così un doloroso pellegrinaggio di veterinario in veterinario nella speranza, che presto si rivela vana, di tenere in vita l'amato randagio.