Los Angeles, 1940. Sul set in disuso del film Il mago di Oz, viene ritrovatoil cadavere di un marameo, a faccia in giù sul sentiero dorato. Louis B.Mayer, leggendario fondatore e capo della Metro-Goldwyn-Mayer, assume lostrampalato detective Toby Peters per indagare sull'omicidio. Ma anche JudyGarland riceve delle minacce, e cosí Peters si mette al lavoro, scandagliandonei recessi della fabbrica dei sogni hollywoodiana, muovendosi tra attoribambini, filosofi di mezza tacca e star di prima grandezza, che collaboranoattivamente alle indagini. Ma Toby Peters possiede il cervello, il cuore e ilcoraggio sufficienti per risolvere questo bizzarro caso prima che una trappolaperversa scatti su di lui, trasformandolo da cacciatore in preda?