Primi anni Cinquanta, una sperduta località nell'Appennino. Nazario, guardiaforestale, ha la passione dei lupi. Li osserva, li studia. Lontano, in città,ha una moglie e una figlia che i medici dichiarano incurabile. Nazario vieneaccolto con gentilezza da una comunità che vive appartata dal mondo, in unavalle. Appartata, ma con un commercio fiorente: il loro vino straordinario,frutto di vigne molto antiche. Per caso, però, la guardia forestale scopre chedietro quelle vigne ci sono riti inquietanti, e segreti orribili che nessunodeve conoscere.