Un'anziana signora che a novantacinque anni vive sola con i suoi cani in una piccola fattoria è un buon soggetto per il giornale di Pickax, ma quando la stessa signora muore in un incendio inspiegabile e una giovane, estrosa artista scompare senza lasciare tracce, allora per Qwilleran è venuto il momento di cambiare occupazione e di mettersi a investigare sul mistero, magari con l'aiuto di un gatto dotato di poteri paranormali.