Britannia, anno del Signore 447. Merlino e Artù rientrano a Camelot dalvecchio fortino nel nord dove si erano nascosti per sfuggire ad Ironhair,nemico giurato del giovane di Uther Pendragon. Dopo una serie di peripezie dalritmo incalzante, un'imboscata segnerà una tragica svolta nella vita diMerlino che sembrerà eclissarsi per un periodo, fino a quando ricompariràsotto le spoglie dello stregone della famosa leggenda. Solo lui saprà liberarele terre d'occidente dal deforme e gigantesco mostro Carthac, solo lui sarà ingrado di organizzare la storica cerimonia nella quale Artù sembreràmagicamente estrarre Excalibur dalla roccia.