Proseguono le avventure della giovane guerriera Nihal, l'ultimo mezzoelfoesistente nel Mondo Emerso, e dell'inseparabile amico mago Sennar. Insiemecombattono contro le forze del Tiranno deciso a conquistare le Terre libere ead assoggettarne tutti gli abitanti per mezzo della stregoneria. Adesso Nihalè alle prese con il mistero della Lacrima, una pietra che sembra dotata dienormi poteri, mentre Sennar è partito alla ricerca delle Terre Sommerse, uncontinente di cui i secoli hanno cancellato le tracce. Per ritrovarlo, Sennarè costretto a imbarcarsi su una nave pirata e combattere contro i mostri delmare.