Una villa sul mare, completamente isolata, in un angolo di Liguria ancoraselvaggio. Unico accesso, una galleria ferroviaria abbandonata. Leonardo hadieci anni e vive solo con il padre. Soffre di una leggera forma di dislessia,ètimido, insicuro, avviluppato nelle proprie fantasie, tra eroi, pirati eisole inesistenti. Una sera, uscito dalla vasca, trova il padre legato, inbalia di uno sconosciuto - un cattivo, un orco - che lo minaccia con uncoltello. Leonardo deve affrontarlo da solo. Il bambino e l'adulto siosservano, si studiano e tra i due sembra nascere una strana complicità. Machi è e che cosa vuole quell'uomo, che conosce il suo nome e suona il pianomeravigliosamente? In una partita tesissima, sempre sul filo della violenzafisica e psicologica, il piccolo, sperduto Leonardo, tira fuori tutto ilcoraggio e l'astuzia che non sapeva di avere. Nell'arco di una sola notte siscontrerà con le sue paure più segrete e le sue ossessioni più angosciose, equando il nuovo giorno sorgerà sulla villa la sua vita non sarà più la stessa.