Britannia, V secolo. Nel fortino di Camelot la civiltà romana resiste agliattacchi delle tribù barbare. Il nuovo comandante dell'insediamento è Merlino,un capo giusto e capace, in cui tutti, celti e romani, confidano. Merlino è laguida, il sottile stratega. Suo cugino, Uther Pendragon, futuro padre di Artù,è il guerriero instancabile. Sono nati lo stesso giorno, sono come le duefacce di un'unica moneta. Se qualcuno vuole impadronirsi della colonia, deveriuscire a separarli.