Abituati a viaggiare insieme sulle strade americane, Willy, poeta giramondo, eMr Bones, cane dalla spiccata intelligenza, vengono separati dai freddi giochidel destino. Mr Bones dovrà imparare a cavarsela da solo e a difendersi ancheda chi sembrerà volerlo aiutare. Così continuerà a fuggire, finché in lui sifarà strada la convinzione di poter raggiungere Willy a Timbuctù, terrafavolosa dove uomini e cani parlano la stessa lingua e conversano da pari apari. Che cosa sia davvero Timbuctù, Mr Bones non lo sa, a parte qualche frasesibillina buttata lì da Willy nei suoi discorsi di poeta maledetto einfaticabile clochard. Eppure è proprio in quel luogo che un brutto giorno ilpoeta se n'è andato lasciando solo il fedele quadrupede.

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