"Gettò il bambino dalla finestra. Poi picchiò a morte sua moglie. Uccise il poliziotto che era venuto ad arrestarlo. Fece sì che il boia finisse impiccato al posto suo, uccise un fantasma e fu più furbo del diavolo stesso. Non morì mai. E Mister Punch vive ancora, spostandosi in lungo ed in largo per i paesi, divertendo e deliziando grandi e piccini." Nel decadente parco di divertimenti di suo nonno, un bambino incontra un misterioso professore del Punch & Judy con un misterioso passato, ed una donna che sbarca il lunario impersonando una sirena. Mentre le loro vite di intrecciano sempre più e le loro storie cominciano a rivelarsi, il ragazzo è costretto a confrontarsi con segreti di famiglia, strani burattini e un terrificante mondo di violenze e tradimenti, in un'oscura favola di innocenza infantile e drammi adulti.