Nessuno si aspetta che una mezza demone sia dotata di grande rettitudine, e Phan Mitràl non è un’eccezione. Stavolta, però, l’ha fatta grossa: i suoi soci sono stati fatti a pezzi e misteriosi uomini dal mantello rosso le danno la caccia per tutta la città, lasciandosi una scia di cadaveri alle spalle. L’unico suo alleato non le è di alcun aiuto, visto che non è disposto, per nessuna ragione, ad abbandonare la forma di gatto.L’unica soluzione è quella di cercare protezione tra le Ombre, l’organizzazione criminale più potente di Rothmor; ma le Ombre esigono una prova di iniziazione. E quelli che la inseguono sono disposti a tutto, pur di metterle le mani addosso…